Abu Dhabi National Hotels Catering (ADNH Catering) bereidt zich voor op de lancering van zijn beursgang, die investeerders de kans biedt om een positie te verwerven in een van de meest gevestigde horeca- en cateringdienstverleners van de VAE. Als nieuwste deelnemer aan de levendige IPO-pijplijn van de VAE is ADNH Catering klaar om aanzienlijke belangstelling van investeerders te trekken - vooral in het kielzog van recente overtekende beursnoteringen zoals Alef Education, dat eerder dit jaar $515 miljoen ophaalde.

In dit artikel beschrijven we alles wat potentiële investeerders moeten weten over de beursgang van ADNH Catering: de belangrijkste details van het aanbod, inschrijvingsinstructies, belangrijke tijdlijnen en strategische overwegingen voordat ze deelnemen.

Wie is ADNH Catering?

ADNH Catering is een dochteronderneming van Abu Dhabi National Hotels (ADNH), een prominente horecagroep in de VAE. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, van voedselbereiding tot ondersteunende diensten zoals algemene schoonmaak, huishouding, ongediertebestrijding en inkoopdiensten. Het bedrijf is nu ook actief in Saoedi-Arabië, wat de regionale aanwezigheid en het groeipotentieel vergroot.

Belangrijkste details van de beursgang

• Aangeboden aandelen: In totaal zullen 900 miljoen aandelen beschikbaar worden gesteld voor zowel particuliere als institutionele beleggers.
• Inzet die vlot getrokken moet worden: ADNH Catering zal 40% van zijn totale geplaatste aandelenkapitaal naar de beurs brengen en biedt daarmee een aanzienlijk deel aan voor overheidsinvesteringen.
• Nominale aandelenwaarde: Elk aandeel heeft een nominale waarde van Dh0,10.
• Aanbod Prijs: De definitieve aanbiedingsprijs wordt bepaald nadat het proces van het samenstellen van het boek is voltooid.
• Inschrijvingsperiode:
  Particuliere beleggers en werknemers: Van maandag 7 oktober 2024 tot maandag 14 oktober 2024.
  Professionele beleggers: Van maandag 7 oktober 2024 tot dinsdag 15 oktober 2024.

Bestaande aandeelhouders: Voorkeurrechten

Tot 10% van de aangeboden aandelen zal worden gereserveerd voor bestaande aandeelhouders van ADNH Group. Aandeelhouders die een aanvraag indienen in de Eerste Tranche of de Tweede Tranche, ontvangen preferente rechten op de Voorbehouden Aandelen, die pro rata worden toegewezen op basis van hun bestaande aandelenbezit.

Listing en inloopperiode van ADNH Catering

ADNH Catering is van plan om in oktober een beursnotering te krijgen op de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), hoewel de exacte datum nog moet worden bevestigd. Belangrijk is dat de aandelen die in handen zijn van de verkopende aandeelhouders onderworpen zullen zijn aan een lock-in periode van 180 dagen na de IPO, wat betekent dat ze niet verkocht kunnen worden tot zes maanden na de toelating.

Naleving van de sharia en dividenden

Voor beleggers die op zoek zijn naar Shariah-conforme beleggingsmogelijkheden heeft de Interne Commissie voor Shariah-toezicht van First Abu Dhabi Bank bevestigd dat het ADNH Catering-aanbod voldoet aan de Shariah-principes. Beleggers worden echter aangemoedigd hun due diligence uit te voeren.

Wat dividenden betreft, bevestigde de verkopende aandeelhouder dat er geen dividend is opgenomen voor het boekjaar van 30 september 2024. Na de beursgang is ADNH Catering echter van plan om in april 2025 een dividend van Dh60 miljoen in contanten uit te keren. Voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025 wil het bedrijf Dh180 miljoen uitkeren, waarbij toekomstige dividenden naar verwachting met minimaal 5% per jaar zullen stijgen.

Banken die de inschrijving afhandelen

Beleggers die willen inschrijven op de beursgang van ADNH Catering kunnen dat doen via de volgende ontvangende banken:

• Bank: First Abu Dhabi Bank
• Extra banken: Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Emirates NBD Bank en Emirates Islamic Bank.

Deskundige begeleiding bij beursintroducties en investeringen

Het navigeren door een beursgang kan complex zijn en het is van cruciaal belang om weloverwogen beslissingen te nemen die in lijn zijn met uw investeringsstrategie. NH Management biedt deskundige consultancydiensten om u te begeleiden bij IPO-processen, investeringsmogelijkheden en financiële planning. Of je nu een doorgewinterde investeerder bent of nieuw op de markt in de VAE, onze consultants zijn er om je te helpen.

Voor meer informatie of om te bespreken hoe we uw investeringstraject kunnen ondersteunen, kunt u contact met ons opnemen via in**@**********nt.com of +971 4 2221327.