Of het nu gaat om het verlies van een dierbare, een echtscheiding, het plannen van je pensioen of een verandering van carrière, Beratun Financial begrijpt de uitdaging van levensveranderende gebeurtenissen voor vrouwen. Wij bieden een oase van solide financiële begeleiding voor veel klanten die zich midden in een stressvolle levenstransitie bevinden.

Ons hoogopgeleide en zorgzame team van financiële professionals staat voor je klaar met gedegen financieel advies, zowel tijdens de ups als de downs:

• Verlies van een dierbare - met als missie om stress te verlichten, genezing te bevorderen en een veilige financiële toekomst op te bouwen, helpen we klanten met estate planning, belastingplanning, investeringen en meer na het verlies van een dierbare.
• Echtscheiding - Als gerenommeerd financieel adviesbureau voor echtscheidingen helpen we klanten met waardevolle informatie over financiële zaken die met echtscheiding te maken hebben, zoals belastingen, pensioenplannen, ziektekostenverzekering en meer.
• Inheritance-Beratung Financial helpt klanten het meeste te halen uit geërfde bezittingen door middel van doordachte, deskundige begeleiding om het overweldigende gevoel dat gepaard kan gaan met de komst van een grote som geld te helpen verlichten.
• Pensioen - Als een van de beste financiële advieskantoren in de Verenigde Staten zorgt Beratung Financial ervoor dat onze klanten vol vertrouwen en op hun eigen voorwaarden met pensioen kunnen gaan door middel van deskundig vermogensbeheer.
• Verandering van carrière - Hoewel het veranderen van carrière lonend kan zijn, brengt het ook belangrijke financiële beslissingen met zich mee. Beratung Financial helpt de overgang te vergemakkelijken door deskundig financieel advies te geven.

Het bedrijf heeft een boetiekgevoel met een persoonlijke benadering die ons onderscheidt van veel andere financiële advieskantoren. We hebben een lage cliënt-adviseurratio, waardoor we een unieke aandacht voor onze cliënten kunnen hebben en hen financiële gemoedsrust kunnen geven, zelfs te midden van turbulente veranderingen in hun leven.

Ons bekroonde team is opgericht en wordt geleid door krachtige, gemotiveerde en ervaren vrouwen. We zijn een soort eenhoorn in de sector, aangezien slechts 9% van de financiële advieskantoren een vrouwelijke eigenaar heeft.

Ieder van ons heeft een diep persoonlijke reden waarom we ons aangetrokken voelen tot dit werk. Onze passie en toewijding zijn enkele van de vele redenen waarom onze klanten graag met ons werken. We hebben effectieve, langdurige relaties met onze klanten en een klantenbehoud van 98%, wat ver boven het gemiddelde in de sector ligt.

Ja en ja! We zijn onafhankelijk, fiduciair en fee-only. We hebben een fiduciaire eed afgelegd om jouw belangen voorop te stellen.

De kernprincipes die we als Fiduciair volgen, zijn dat we het belang van jou, onze klant, voorop stellen. Handelen met voorzichtigheid, dat wil zeggen met de vaardigheid, zorgvuldigheid, toewijding en het gezonde verstand van een professional. Misleiden u, onze klant, niet - geven opvallende, volledige en eerlijke informatie over alle belangrijke feiten. Belangenconflicten vermijden en deze volledig bekendmaken en eerlijk beheren.

De Raad van Economische Adviseurs van het Witte Huis ontdekte dat niet-fiduciair advies beleggers $17 miljard per jaar extra kost. Omdat we een fee-only vermogensbeheerbedrijf zijn, ontvangen we nooit een commissie of smeergeld voor een beleggings- of verzekeringsproduct. U kunt er zeker van zijn dat als we u een aanbeveling doen, dit is omdat het in uw belang is. We zijn toegewijd aan jou en helpen je het beste uit jezelf te halen!

Je kunt ons profiel op NAPFA HIER bekijken en onze adviseursprofielen op het Fee-Only Network hier:
Stacy Smith
Matt Davies

Ja! We werken samen met alle professionals die je al begeleiden in je leven. Met jouw toestemming kunnen we informatie en ideeën uitwisselen met jouw team om het advies dat we je geven te optimaliseren. Je team kan bestaan uit een accountant, een estate planning-advocaat, een verzekeringsagent en andere professionals zoals deskundigen op het gebied van levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, langdurige zorgverzekeringen en ziektekostenverzekeringen.

In de afgelopen twintig jaar heeft Beratung Financial ook vertrouwde relaties opgebouwd met professionals die je nodig kunt hebben tijdens je financiële reis. Wij zijn graag uw hulpbron als u hulp nodig heeft bij het samenstellen van uw team van slimme en zorgzame professionals!

Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan het eerste gesprek met onze Beratung Financial adviseurs. In dit gesprek beantwoorden we al je vragen en helpen we je te bepalen of we de juiste adviseur voor je zijn.