Met een allesomvattende aanpak stemmen we strategieën af op uw unieke omstandigheden en zorgen we voor effectief beheer en behoud van uw vermogen over de grenzen en generaties heen.
- Onze missie
Geniet van de momenten in het leven door uitgebreide estate planning, zorg voor een welvarende toekomst en begin vroeg met het proces.
Ons deskundig advies zorgt ervoor dat uw geld ten goede komt aan de door u gekozen personen en in lijn is met uw intenties.
Pensioenen helpen bij estate planning en zijn vaak vrijgesteld van successierechten. Optimaliseer door belastingvrij te behouden en door te geven.
- Onze mogelijkheden
Maximale successieplanning
Belastingplanning
Door belastingoverwegingen te integreren in je algehele financiële plan, streven we naar een fiscaal efficiënte strategie die je inkomen na belasting maximaliseert, je vermogen behoudt en in lijn is met je financiële doelstellingen op de lange termijn. Ons doel is om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen die uw belastingsituatie optimaliseren en uw financiële welzijn nu en in de toekomst ondersteunen.
Vermogensplanning
Ons doel is om u een volledig inzicht te geven in uw estate planning en u te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen die in lijn zijn met uw wensen en de belangen van uw begunstigden beschermen. Door samen te werken met professionals op het gebied van estate planning, zorgen we ervoor dat alle aspecten van uw estate plan op de juiste manier worden aangepakt en uitgevoerd.
Behoud van rijkdom
Strategieën om bezittingen en rijkdom te beschermen voor toekomstige generaties en tegelijkertijd de belastingimplicaties te minimaliseren. Door professioneel advies in te winnen en een zorgvuldige planning uit te voeren, kun je een blijvende financiële nalatenschap in gang zetten die een positieve invloed heeft op toekomstige generaties en hen de middelen geeft om te bloeien en te gedijen.
Ons proces
Je leren kennen
Voorafgaand aan de formele opdracht geven we prioriteit aan het begrijpen van uw persoonlijke situatie, financiële doelen en de belangrijkste zorgen die uw zoektocht naar financieel advies bepalen. Dit vormt de basis voor een wederzijds overeengekomen omvang van het werk. Hieronder vindt u een uitgebreide lijst van onze mogelijkheden.
Duidelijkheid krijgen over je financiën
Onze uitgebreide planningsopdrachten beginnen met een gezamenlijke beoordeling van je balans en cashflow. Ga naar ons beveiligde klantenportaal om documenten te uploaden of uw rekeningen elektronisch te koppelen.
Je financiële visie opbouwen
We werken met je samen om je doelen te prioriteren en de financiële keuzes en risico's te beoordelen die nodig zijn om ze te bereiken. Door nauw samen te werken, stellen we een basisprojectie op van uw toekomstige financiële rijkdom en bieden we een routekaart voor uw succes.
Afwegingen analyseren
We gebruiken ons financiële model om alternatieve scenario's te ontwikkelen, zodat we aanbevelingen kunnen doen over belastingen, verzekeringen en investeringen die in lijn zijn met je doelen. Scenario's verkennen om aanbevelingen af te stemmen.
We zijn er om al je vragen te beantwoorden tijdens de implementatie van je plan. Voor klanten die op zoek zijn naar een doorlopend partnerschap bieden we bovendien uitgebreide Financiële planning.
