Компания Abu Dhabi National Hotels Catering (ADNH Catering) готовится к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), предлагая инвесторам шанс получить доступ к одному из самых известных в ОАЭ поставщиков услуг в сфере гостеприимства и общественного питания. Будучи последним участником динамично развивающегося рынка IPO в ОАЭ, ADNH Catering может привлечь значительный интерес инвесторов, особенно на фоне недавних листингов с большим количеством заявок, таких как Alef Education, которая привлекла 515 миллионов долларов США в начале этого года.

В этой статье мы расскажем все, что необходимо знать потенциальным инвесторам об IPO ADNH Catering: основные детали размещения, инструкции по подписке, важные сроки и стратегические соображения перед участием.

Кто такой ADNH Catering?

ADNH Catering - дочерняя компания Abu Dhabi National Hotels (ADNH), известной гостиничной группы в ОАЭ. Компания предоставляет широкий спектр услуг, начиная от приготовления пищи и заканчивая вспомогательными услугами, такими как генеральная уборка, уборка помещений, дезинсекция и услуги по закупкам. Примечательно, что ее деятельность распространяется и на Саудовскую Аравию, что расширяет ее региональное присутствие и потенциал роста.

Основные детали IPO

• Акции на продажу: В общей сложности 900 миллионов акций будут доступны как для розничных, так и для институциональных инвесторов.
• Доля в капитале, которая будет продана: ADNH Catering разместит на бирже 40% от общего выпущенного акционерного капитала, предлагая значительную часть для государственных инвестиций.
• Номинальная стоимость акций: Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,10 дирхама.
• Цена предложения: Окончательная цена предложения будет определена после завершения процесса создания книги.
• Период подписки:
  Розничные инвесторы и сотрудники: С понедельника, 7 октября 2024 года, по понедельник, 14 октября 2024 года.
  Профессиональные инвесторы: С понедельника, 7 октября 2024 года, по вторник, 15 октября 2024 года.

Существующие акционеры: Привилегированные права

До 10% предлагаемых акций будет зарезервировано для существующих акционеров Группы АДНХ. Акционеры, подавшие заявки на участие в первом или втором транше, получат преимущественные права на зарезервированные акции, которые будут распределены пропорционально их существующим долям.

Внесение в список и период блокировки ADNH Catering

ADNH Catering планирует провести листинг на Бирже ценных бумаг Абу-Даби (ADX) в октябре, хотя точная дата еще не подтверждена. Важно отметить, что после IPO акции, принадлежащие продающим акционерам, будут заблокированы на 180 дней, что означает, что они не могут быть проданы до истечения шести месяцев после выхода на биржу.

Соблюдение норм шариата и дивиденды

Инвесторы, ищущие возможности для инвестиций в соответствии с нормами шариата, получили подтверждение от Комитета по внутреннему шариатскому надзору First Abu Dhabi Bank о том, что предложение ADNH Catering соответствует принципам шариата. Тем не менее, инвесторам рекомендуется проявить должную осмотрительность.

Что касается дивидендов, продающий акционер подтвердил, что дивиденды за 30 сентября 2024 финансового года не выплачивались. Однако после IPO ADNH Catering намерена выплатить денежные дивиденды в размере 60 миллионов дирхамов в апреле 2025 года. За финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, компания намерена выплатить 180 миллионов дирхамов, при этом ожидается, что будущие дивиденды будут увеличиваться минимум на 5 % в год.

Банки, работающие с подпиской

Инвесторы, заинтересованные в подписке на IPO ADNH Catering, могут сделать это через следующие принимающие банки:

• Ведущий банк: Первый банк Абу-Даби
• Дополнительные банки: Коммерческий банк Абу-Даби, Исламский банк Абу-Даби, Банк Emirates NBD и Исламский банк Эмиратов.

Получите рекомендации экспертов по IPO и инвестициям

Процесс IPO может быть сложным, и принятие обоснованных решений, соответствующих вашей инвестиционной стратегии, имеет решающее значение. NH Management предлагает экспертные консультационные услуги, которые помогут вам разобраться в процессах IPO, инвестиционных возможностях и финансовом планировании. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком на рынке ОАЭ, наши консультанты готовы помочь вам.

Чтобы узнать больше или обсудить, как мы можем поддержать ваш инвестиционный путь, свяжитесь с нами по адресу in**@**********nt.com или +971 4 2221327.