Понимание влияния затрат на оплату труда в расчете на один автомобиль

Понимание конкурентных преимуществ на изменившемся мировом авторынке

Мировая автомобильная промышленность переживает структурные изменения. От изменения тарифов в США и смягчения спроса на BEV до растущего присутствия китайских автопроизводителей - производители сталкиваются с новой волной конкурентного и ценового давления. По мере того, как они ищут пути оптимизации производственных мощностей и реорганизации операций, один показатель выделяется в качестве важной линзы конкурентоспособности: стоимость рабочей силы на автомобиль.

Мы в NH Management считаем, что эта цифра говорит о более глубокой истории - не только об операционной эффективности, но и о том, как стратегия, проектирование рабочей силы и устойчивость производства сходятся воедино, чтобы повлиять на итоговый результат.

Стоимость рабочей силы: Краеугольный камень стоимости конверсии

Согласно собственным исследованиям нашей команды Harbour Report, основанным на данных более чем 250 мировых заводов по сборке автомобилей, на оплату труда приходится от 65 до 70 % всех затрат на переоборудование. Эти затраты включают в себя прямые и косвенные трудозатраты, накладные расходы (аренда, энергия, техническое обслуживание) и амортизацию.

Понимание стоимости рабочей силы в расчете на один автомобиль дает автопроизводителям возможность оценить производительность, оптимизировать стратегии поиска поставщиков и оценить, как сложность влияет на экономичность единицы продукции.

Четыре архетипа стратегии затрат на рабочую силу

В нашем анализе автопроизводители распределены по четырем стратегическим архетипам, основанным на средних затратах труда на автомобиль и базовых структурных факторах.

1. Премии в евро

Авг. Стоимость рабочей силы: $2 232
Бренды: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar Land Rover
Эти традиционные производители сталкиваются с высокой сложностью, премиальными стандартами дизайна и профсоюзным трудом. Немецкие автопроизводители лидируют по стоимости рабочей силы - $3 307 за автомобиль, на что влияют высокие ставки заработной платы и растущие затраты на энергию.

2. Производители автомобилей, работающих только на электричестве

Avg. Диапазон: $1 502 - $13 291
Игроки включают Tesla и EV-стартапы. При ограниченном эффекте масштаба и незначительных ограничениях со стороны профсоюзов игроки, работающие только с EV, борются с неэффективностью объемов производства и снижением уровня субсидирования.

3. Производители основных моделей

Авг. Стоимость рабочей силы: $880
Сюда попадают традиционные компании из Японии, США и Южной Кореи, ориентированные на объем производства. Американские автопроизводители сталкиваются с более высокими затратами на рабочую силу (1 341 доллар) из-за недавнего усиления профсоюзов, в то время как японские производители более эффективны - 769 долларов на автомобиль.

4. Китайские автопроизводители

В среднем. Стоимость рабочей силы: $585
Благодаря новым заводам, упрощенному производству и высокой производительности, китайские OEM-производители поддерживают самые низкие затраты на конверсию. Однако следующим препятствием для них станет повышение качества и ценности мирового бренда.

Глобальные сдвиги: Кто набирает обороты?

Несмотря на масштабы Китая, такие страны, как Марокко, Мексика и Румыния, предлагают еще более низкую стоимость рабочей силы, что заставляет французских и американских автопроизводителей переводить производственные базы. Однако геополитические риски и тарифы грозят свести на нет эти преимущества в стоимости.

Такие факторы, как количество инженерных часов на автомобиль (EHPV), сложность продукта, цены на энергию и устойчивость цепочки поставок, определяют динамику стоимости конверсии.

• Немецкие OEM-производители сталкиваются с высокими ценами на газ и расходами на поставщиков

• Французские бренды выигрывают от стабильной атомной энергетики

• Перебои эпохи COVID ускорили развитие стратегий двойного сорсинга и ближнего шоринга для повышения устойчивости цепочки поставок и снижения риска географической концентрации[источник].

Рекомендации по архетипу

NH Management предлагает индивидуальные стратегии, основанные на архетипе затрат:

Европремии:

• Оптимизация портфелей продуктов

• Снижение сложности за счет раннего сотрудничества с поставщиками

• Целевое сокращение затрат на оплату труда до ~1 500 долларов на автомобиль

Автопроизводители, работающие только на электромобилях:

• Масштабирование производства для стабилизации стоимости единицы продукции

• Оптимизация сетей цепочек поставок

• Построение бережливых, независимых от субсидий операций

Основные производители:

• Оцифровка производственных процессов

• Инвестируйте в автоматизацию и эффективность процессов

• Соблюдайте баланс между инновациями и дисциплиной расходов

Китайские автопроизводители:

• Фокус на качестве и международном брендинге

• Усиление надзора за поставщиками

• Перспективные цепочки поставок для роста экспорта

Заключение: Метрика, которая имеет значение

По мере того как автомобильная промышленность адаптируется к росту производственных затрат, изменениям в политике и усилению глобальной конкуренции, стоимость рабочей силы в расчете на один автомобиль становится решающим показателем эффективности. Она связывает операционную стратегию с контролем затрат, а эффективность - с устойчивостью.

В NH Management мы продолжаем отслеживать, как экономика труда влияет на более широкие изменения в производстве, локализации и подборе поставщиков. В будущем мы сосредоточимся на тарифах, перестройке цепочки поставок и роли спроса на BEV в эволюции структуры затрат.

Хотите лучше понять, как выглядит ваша производственная стратегия?

Обратитесь в NH Management за стратегическим консультированием по вопросам операционного бенчмаркинга, оптимизации труда и планирования выхода на рынок. Свяжитесь с нами!