Независимо от того, переживаете ли вы потерю близкого человека, развод, планируете выход на пенсию или смену профессии, Beratun Financial понимает, как тяжело женщинам переживать события, меняющие жизнь. Мы предлагаем оазис надежного финансового руководства для многих клиентов, переживающих стрессовые жизненные перемены.

Наша высококвалифицированная и заботливая команда финансовых специалистов обязуется помогать вам разумными финансовыми советами как во время взлетов, так и во время падений:

• Мы помогаем клиентам в планировании наследства, налоговом планировании, инвестициях и многом другом после потери близкого человека, стремясь снять стресс, способствовать выздоровлению и построить надежное финансовое будущее.
• Развод - будучи одной из лучших финансовых консультационных фирм, мы помогаем клиентам получить ценную информацию по финансовым вопросам, связанным с разводом, включая налоги, пенсионные планы, медицинское страхование и многое другое.
• Компания Inheritance-Beratung Financial помогает клиентам добиться максимального эффекта от использования унаследованных активов благодаря продуманному и квалифицированному руководству, которое поможет облегчить то ошеломляющее чувство, которое может сопровождать получение крупной суммы денег.
• Выход на пенсию - будучи одной из ведущих финансовых консультационных фирм в США, Beratung Financial работает над тем, чтобы наши клиенты могли уверенно и на своих условиях выйти на пенсию благодаря экспертному управлению состоянием.
• Смена профессии - хотя смена профессии может быть полезной, она также связана с принятием важных финансовых решений, и Beratung Financial помогает облегчить этот переход, предоставляя квалифицированные финансовые консультации.

Фирма сохраняет атмосферу бутика с индивидуальным подходом, что выгодно отличает нас от многих других финансовых консультационных фирм. У нас низкое соотношение клиентов и консультантов, что позволяет нам быть уникально внимательными к нашим клиентам и обеспечивать им финансовое спокойствие даже в разгар бурных перемен в их жизни.

Наша команда, отмеченная наградами, была основана и возглавляется сильными, мотивированными и опытными женщинами. Мы являемся своего рода единорогом в отрасли, поскольку только 9 % финансовых консультационных фирм имеют женщин-владельцев.

У каждого из нас есть своя, глубоко личная причина, по которой нас потянуло заниматься этой работой. Наша страсть и преданность своему делу - одни из многих причин, по которым наши клиенты любят работать с нами. Мы поддерживаем эффективные и долгосрочные отношения с нашими клиентами, а коэффициент удержания клиентов составляет 98 %, что намного выше среднего показателя по отрасли.

Да и да! Мы независимы, являемся фидуциарной компанией и работаем только за вознаграждение. Мы дали фидуциарную клятву соблюдать ваши интересы в первую очередь.

Основные принципы, которым мы следуем как фидуциарные лица, заключаются в том, чтобы ставить ваши интересы, нашего клиента, на первое место. Действовать осмотрительно, то есть с мастерством, осторожностью, усердием и здравым смыслом профессионала. Не вводить вас, нашего клиента, в заблуждение - обеспечивать явное, полное и честное раскрытие всех важных фактов. Избегать конфликтов интересов, полностью раскрывать их и справедливо регулировать.

Совет экономических консультантов при Белом доме установил, что нефидуциарные консультации обходятся инвесторам в дополнительные 17 миллиардов долларов в год. То, что наша фирма по управлению активами работает только за плату, означает, что мы никогда не получаем комиссионных или откатов от инвестиционных или страховых продуктов. Вы можете быть уверены, что если мы даем вам рекомендацию, то только потому, что это в ваших интересах. Мы заботимся о вас и помогаем вам жить наилучшей жизнью!

Вы можете посмотреть наш профиль в NAPFA ЗДЕСЬ и профили наших консультантов в Fee-Only Network здесь:
Стейси Смит
Мэтт Дэвис.

Да! Мы будем работать в тандеме с профессионалами, которые уже дают советы в вашей жизни. С вашего разрешения мы можем обмениваться информацией и идеями с вашей командой, чтобы оптимизировать советы, которые мы вам даем. В вашу команду могут входить бухгалтер, адвокат по планированию наследства, агент по страхованию имущества и имущества от несчастных случаев, а также другие специалисты, такие как эксперты по страхованию жизни, инвалидности, долгосрочного ухода и здоровья.

За последние два десятилетия Beratung Financial установила доверительные отношения с профессионалами, которые могут понадобиться вам на вашем финансовом пути. Мы будем рады стать для вас источником информации, если вам нужна помощь в создании команды умных и заботливых профессионалов!

Нет. Первичная встреча с нашими финансовыми консультантами Beratung не оплачивается. На этой встрече мы ответим на все ваши вопросы и поможем определить, подходим ли мы вам.